Отец и сын, оба полицейские, оказываются втянуты в опасную войну с наркомафией. Их судьбы переплетаются, когда Ли Фэй, молодой сотрудник антинаркотического подразделения, случайно узнаёт о тайной операции. Вместе с напарником Сун Яном он решает докопаться до истины, несмотря на сопротивление коррумпированных чиновников, прикрывающих преступников.
В это время Ли Вэй Мин, приёмный отец Фэя и начальник отдела по борьбе с наркотиками, ведёт свою операцию против наркокартеля. Гонконгский наркобарон Лю Хао Юй объединяется с Линь Яо Доном из Гуандуна, чтобы наладить подпольное производство запрещённых веществ. Две линии расследования постепенно сходятся, и героям предстоит не только сразиться с преступниками, но и разобраться в сложных отношениях между собой.
