Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда из его стен сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, спокойствие исчезает. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от остального мира и начинает превращать людей в лесных духов и водных обитателей. Ее цель — избавиться от человечества, заменив его мифическими созданиями.
Алексей Попов не может остаться в стороне. Чтобы защитить родных и вернуть Калязину свободу, он вступает в схватку с колдуньей. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и айтишник Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается легко — битва за будущее города и человеческую сущность становится все ожесточеннее.