Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, отлично владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать, если того требует задание. Но после провала одной из операций, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил измену в своих рядах. Начальство отстранило его от работы, пока идет проверка.
Чтобы вычислить предателя, Николай уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, который теперь возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает, что эта работа не так проста, как кажется. Браконьеры, контрабандисты и черные археологи создают постоянную угрозу. А еще ходят слухи, что предыдущие управляющие либо бесследно исчезли, либо были убиты.