Максим Озеров, известный московский режиссёр, вместе с молодым сценаристом Федей Величковским отправляются в тихий городок Дрёмов. Их цель — записать радиопостановку с местными артистами. Казалось бы, обычная рабочая поездка сулит лишь рутину.
Но всё меняется в один миг. Во время спектакля за кулисами убивают главного режиссёра, а ведущую актрису едва не лишают жизни. Озеров и Величковский берутся за расследование. Вскоре они узнают: к преступлениям причастен призрак актёра, выступавшего здесь ещё до революции. Сто лет его история будоражит воображение жителей...