С незапамятных времён люди и демоны воюют друг с другом, и конца этой вражде не видно. Чтобы дать отпор тёмным силам, человечество освоило древние артефакты, позволяющие управлять потусторонней энергией. Тех, кто овладел этим искусством, прозвали повелителями демонов.
Судьба сводит одного из таких магов с осиротевшим мальчишкой, по нелепой случайности проглотившим волшебный предмет. Казалось бы, у них нет ничего общего, но теперь им придётся работать вместе. Их цель — разоблачить коварные планы Мастера демонов, задумавшего нечто поистине ужасное.